لغو تخفیف های مالیاتی صادرات آلومینیوم توسط چین، صنعت جهانی آلومینیوم را شوکه کرده است

لغو تخفیف مالیات صادرات آلومینیوم توسط چین، صنعت آلومینیوم جهانی را متزلزل کرده است. تولید آلومینیوم چین 60 درصد از کل تولید جهان و صادرات آن 35 درصد است. زنجیره صنعت آلومینیوم مقدار زیادی برق مصرف می کند. محصولات آلومینیوم چین جایگاه مهمی در بازار جهانی به خود اختصاص داده و ایالات متحده بزرگترین خریدار چین است. تشدید صادرات آلومینیوم توسط چین، جهان را به ارزیابی مجدد ظرفیت صنعتی چین ترغیب خواهد کرد.

وزارت دارایی و اداره امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای اعلام کردند که از اول دسامبر سال جاری تخفیف مالیاتی صادرات آلومینیوم و سایر محصولات لغو می شود. محصولات آلومینیومی درگیر تقریباً پروفیل های اصلی آلومینیوم، ورق های آلومینیومی، نوارها و فویل ها، میله های آلومینیومی و سایر محصولات آلومینیومی را پوشش می دهند.

تا اینجای کار، کشور من ارباب مطلق بی چون و چرای صنعت جهانی آلومینیوم است. در سال 2023، صادرات آلومینیوم چین به 5.287 میلیون تن رسید که حدود 35 درصد از کل تجارت جهانی را شامل می شود.

از نظر تولید، مزیت مطلق چین حتی وحشتناک تر است، زیرا تولید آلومینیوم اولیه 59 درصد از کل جهان، تولید آلومینیوم حدود 66 درصد، آلومینیوم الکترولیتی 60 درصد و ذوب آلومینیوم نزدیک به 60 درصد است.

چشم انداز جهانی ذوب آلومینیوم

بر اساس آمار سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS)، تولید آلومینیوم ذوب چین در سال 2023 ده برابر هند رتبه دوم خواهد بود و کل تولید سایر کشورهای جهان تنها 70 درصد از تولید چین است.

به عنوان یک منبع اساسی بسیار مهم، محصولات آلومینیومی نقش کلیدی در ساخت و ساز، حمل و نقل ریلی، خودرو، کابل و سایر صنایع ایفا می کنند. با توجه به وضعیت فوق العاده محصولات آلومینیومی چینی در الگوی جهانی، کشورهای سراسر جهان به سختی می توانند چین را در استفاده از محصولات آلومینیومی دور بزنند.

با وجود اینکه اقدامات تجاری مختلفی مانند عوارض ضد دامپینگ، عوارض جبرانی و تعرفهها علیه کشور من در سالهای اخیر اجرا شده است، اما ایالات متحده همچنان بزرگترین خریدار محصولات آلومینیوم چینی و بزرگترین واردکننده مواد آلومینیومی در جهان است.

زنجیره صنعت آلومینیوم، به ویژه آلومینیوم الکترولیتی، یک غول قدرتمند با اشتهای عظیم است که به طور جدی توسعه صنعت آلومینیوم را در سایر کشورها و مناطق محدود می کند. بر اساس حجم صادرات مواد آلومینیوم در کشور من در سال گذشته، حداقل ۷۴۰ گیگاوات برق مصرف شده است. تا پایان شهریور ماه امسال، مجموع ظرفیت نصب شده برق فتوولتائیک در کشور من به این رقم رسیده است.

به دلیل درگیری های ژئوپلیتیکی و پیگیری کاهش انتشار کربن توسط کشورهای جریان اصلی در سراسر جهان، منبع تغذیه ناکافی است، بحران انرژی ظاهر شده است و قدرت باقی مانده برای آلومینیوم الکترولیتی تنها کاهش می یابد. کاهش صادرات آلومینیوم چین به معنای تعداد زیادی واکنش های زنجیره ای برای کشورهای سراسر جهان و ارزیابی مجدد توانایی های صنعتی چین خواهد بود.

به دلیل سختی زیاد پالایش، آلومینیوم یک فلز بسیار کمیاب بیش از صد سال پیش بود. ناپلئون سوم برای نشان دادن جایگاه رفیع خود، به طور خاص تاج آلومینیومی ساخت و فقط او می توانست از ظروف آلومینیومی منحصر به فرد استفاده کند، در حالی که دیگران فقط می توانستند از ظروف طلایی یا نقره ای استفاده کنند.

خود آلومینیوم فراوان ترین عنصر فلزی در پوسته زمین است. تا اینکه در سال 1889 دانشمند اتریشی بایر روشی برای استخراج آلومینا از بوکسیت اختراع کرد و سپس روش تولید الکترولیتی را اختراع کرد که رسما مقدمه صنعتی شدن آلومینیوم در مقیاس بزرگ را گشود. در حال حاضر تقریبا تمام شرکت های آلومینیومی دنیا از «روش بایر» استفاده می کنند.

راندمان ذوب آلومینیوم بسیار بهبود یافته است، اما نقص آلومینیوم الکترولیتی این است که برق عظیمی مصرف می کند که می توان آن را "هیولا قورت دهنده" نامید. برای ذوب 1 تن آلومینیوم الکترولیتی به 13600 کیلووات در ساعت جریان مستقیم (نزدیک به 14000 درجه) نیاز است. روزی روزگاری کشور من مجبور بود بیش از 7 درصد برق خود را برای تولید آلومینیوم الکترولیتی در سال مصرف کند و این تنها یک حلقه از آلومینیوم الکترولیتی بود. مصرف برق کل زنجیره صنعتی رقم بسیار بزرگی خواهد بود.

نسبت مصرف برق آلومینیوم الکترولیتی در کشور من به مصرف برق ملی

در سال 2023، تولید آلومینیوم الکترولیتی ملی 41.513 میلیون تن خواهد بود. بر اساس این محاسبه، مصرف برق به 564.6 میلیارد کیلووات ساعت معادل 5646 گیگاوات خواهد رسید. در سال گذشته حجم صادرات آلومینیوم 5.287 میلیون تن و مصرف برق نزدیک به 740 گیگاوات بوده است.

باید بدانید که در پایان سال گذشته، ظرفیت نصب تجمعی برق فتوولتائیک کشور من کمتر از 610 گیگاوات و ظرفیت تجمعی جهانی 1546 گیگاوات بود. تا ژوئن امسال، تولید برق فتوولتائیک کشور من 713.5 گیگاوات بود و در پایان سپتامبر به 770 گیگاوات رسید، که به این معنی است که صادرات آلومینیوم چین به تنهایی به تمام تولید برق فتوولتائیک چین برای تامین انرژی نیاز دارد.

آمار ظرفیت نصب شده تولید برق فتوولتائیک چین از سال 2017 تا 2023

در پایان سال گذشته، مجموع ظرفیت نصب شده فتوولتائیک اروپا به 263 گیگاوات، ایالات متحده به 162 گیگاوات و هند فقط از 60 گیگاوات افزایش یافت. تنها با تکیه بر انرژی پاک مانند فتوولتائیک، این شکاف بسیار زیاد است.

آلومینیوم الکترولیتی نیز یک صنعت با انتشار بالا است. انتشار کربن در طول فرآیند ذوب زمانی حدود 5 درصد از کل انتشار کربن کشور من را تشکیل می داد و بعد از فولاد و سیمان در رتبه دوم قرار داشت. چنین انتشار عظیم کربن برای هر کشوری که به دنبال تحول انرژی سبز است غیرقابل تحمل است.

در نوامبر 2018، اتحادیه اروپا پیشنهاد دستیابی به بیطرفی کربن را تا سال 2050 داد. از آن زمان، هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای تا سال 2030 (در مقایسه با سال 1990) به میزان 55 درصد تا سال 2030 را بیشتر تعیین کرده است. ایالات متحده قصد دارد تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه ای را به نصف سال 2005 کاهش دهد و تا سال 2050 به انتشار "صفر خالص" برسد.

البته این هدف ممکن است با روی کار آمدن دولت جدید تکرار شود. به همین دلیل، هند به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در جهان، پس از چین و ایالات متحده به سومین تولیدکننده بزرگ کربن در جهان تبدیل شده است. هند برای دستیابی به 500 گیگاوات انرژی پاک تا سال 2030، دیوانه وار پروژه های فتوولتائیک را راه اندازی می کند. در نیمه اول سال 2024، ظرفیت نصب شده فتوولتائیک جدید آن 14.9 گیگاوات بود که نسبت به سال گذشته 282 درصد افزایش داشت که رکوردی را برای مدت مشابه در تاریخ ثبت کرد.

و کشور من بزرگترین کشور فتوولتائیک جهان است، با مزیت مطلق در زنجیره کامل صنعتی. 80 درصد از ماژول های فتوولتائیک هند به ساخت چین متکی هستند. به عنوان آخرین راه حل، گزارش شده است که حتی دومین گروه بزرگ آلومینیومی هند، هندالکو، برنامه ریزی برای ورود به حوزه ماژول های خورشیدی را آغاز کرده است. در پایان سال گذشته، این شرکت همچنین قصد داشت 8 میلیارد روپیه برای ساخت یک کارخانه تولید فویل باتری دیگر سرمایه گذاری کند.

بنابراین، اعلام کشور من برای تشدید صادرات آلومینیوم جهان را شوکه کرده است و توجه بیشتری به ظرفیت تولید صنعتی چین خواهد داشت، چه محصولات صنعتی سنتی باشد و چه محصولات انرژی های نو مانند فتوولتائیک و برق بادی.

محصولات آلومینیوم چینی بر اساس مزیت بزرگ مقیاس خود، جهان را تسخیر کرده اند. به خصوص آمریکا، با وجود اینکه محدودیت های تجاری مختلفی را اعمال کرده است، همچنان بزرگترین خریدار محصولات آلومینیومی چین است.

در اوایل سال 2018، ایالات متحده بررسی تعرفه 301 را بر روی چین آغاز کرد که شامل 33 زیرمجموعه محصولات آلومینیومی بود. در اکتبر 2023، وزارت بازرگانی ایالات متحده تعرفه اولیه ضد دامپینگ 167.16 درصدی را برای صفحات آلیاژ آلومینیوم معمولی از چین، عوارض ضد دامپینگ 59.31 درصدی برای پروفیل های آلومینیومی چینی و بالاترین نرخ ضد یارانه برای شرکت های چینی اعلام کرد. درگیر در این پرونده به 137.65٪ رسید.

در 13 سپتامبر سال جاری، ایالات متحده تصمیم گرفت تا نرخ تعرفه صادرات باتری خودروهای الکتریکی، مواد معدنی کلیدی، فولاد، آلومینیوم، ماسک و سایر محصولات کشور من را به 25 درصد افزایش دهد.

با افزایش پی در پی مالیات، تقریباً تمام محصولات آلومینیومی تحت پوشش قرار می گیرند. می توان گفت که آمریکا یک «حمله همه جانبه» همه جانبه و بی رویه را به محصولات آلومینیومی چین انجام داده است. با این حال، به دلیل وابستگی شدید ایالات متحده به واردات آلومینیوم، تا سال 2023، ایالات متحده همچنان بزرگترین بازار صادرات محصولات آلومینیوم کشور من با حجم کل صادرات 694000 تن و ارزش صادراتی 3.79 میلیارد دلار آمریکا خواهد بود.

با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای صنایعی مانند خودروهای سبک وزن و حمل و نقل ریلی، گلدمن ساکس انتظار دارد که در سال جاری شکاف 7.24 میلیون تنی در بازار جهانی آلومینیوم وجود داشته باشد.

با این حال، به دلیل محدودیت های هدف انتشار کربن صفر، آلومینیوم الکترولیتی کشور من به سقف ظرفیت تولید منطبق نزدیک شده است. برخی از شرکت های اوراق بهادار محاسبه کرده اند که محدودیت ظرفیت تولید آلومینیوم الکترولیتی مطابق با 44.67 میلیون تن است و فضای زیادی برای توسعه وجود ندارد.

طبق آیین نامه اقدام ویژه قبلی بخش های مختلف برای پاکسازی و رفع تخلفات قوانین و مقررات آلومینیوم الکترولیتی، کلیه پروژه های مربوط به فرآیندهای الکترولیتی باید جایگزینی ظرفیت آلومینیوم الکترولیتی را انجام دهند، یعنی «ساخت سلول های الکترولیتی باید تعویض شود».

با نگاهی به خارج از کشور، پس از اینکه روسیه بمب پادشاه «قطع گاز» را بازی کرد، شرکت هیدرو نروژی تصمیم گرفت کارخانه ذوب آلومینیوم اسلواکی را ببندد، شرکت نورد آلومینیوم بزرگ آلمان اسپیرا کاهش نیمی از ظرفیت تولید کارخانه ذوب آلمان خود را اعلام کرد و آلومینیوم دانکرک فرانسه که بزرگترین آلومینیوم است. کارخانه ذوب در اروپا همچنین اعلام کرد که تولید را تا 22 درصد کاهش خواهد داد.

بر اساس آمار ناقص، ظرفیت تولید خارج از کشور که در سال 2022-2023 بسته می شود به 1.581 میلیون تن خواهد رسید. همراه با تاثیر سیاست دوگانه کربن و مسائل انرژی، احتمال کاهش بیشتر تولید وجود دارد.

از سرگیری تولید دارایی های خارج از کشور از سال 2023 تا 2025 (10000 تن)

در واقع، نیروی اصلی ظرفیت جدید تولید خارج از کشور هنوز شرکت های چینی هستند. آلومینیوم Huaqing، Huayou Holdings، Nanshan Aluminium، Shandong Weiqiao/China Liqin و سایر شرکت ها سرمایه گذاری کرده و ظرفیت تولید تا 6.05 میلیون تن را ایجاد کرده اند، در حالی که شرکت های آلومینیومی در سایر کشورها تنها 714000 تن ظرفیت جدید اضافه کرده اند و با ابهامات زیادی مواجه هستند. .

به منظور دور زدن تحریمهای تجاری اروپا و آمریکا و سایر کشورها، شرکتهای آلومینیوم کشورم به تولید خارج از کشور، بهویژه در اندونزی که پروژههای متعددی در آن اجرا شده است، سرعت بخشیدهاند. همراه با افزایش مجدد قیمت آلومینیوم، شرکت های آلومینیوم داخلی به نتایج قابل توجهی دست یافته اند. آلومینیوم نانشان در سه فصل اول به سود خالص 3.49 میلیارد یوان دست یافت که نسبت به سال قبل 62.94 درصد افزایش داشت. Chalco در سه فصل اول 9.017 میلیارد یوان سود زیادی به دست آورد که نسبت به سال قبل 68.46% افزایش داشت. چین هونگ کیائو در نیمه اول سال سود هنگفتی معادل 9.155 میلیارد یوان به دست آورد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.7 برابر افزایش یافته است.

روند قیمت آلومینیوم LME و SHFE

در حال حاضر، چین به تنهایی هفت کرسی را در 15 تولیدکننده برتر آلومینیوم الکترولیتی جهان، یعنی Chinalco، Hongqiao، Xinfa، State Power Investment، East Hope، Jiugang و Shenhuo اشغال کرده است که 37 درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.

به دلیل افزایش هزینه های عوامل مختلف مانند انرژی، Alcoa از سال 2022 به ضرر خود ادامه داده است. همچنین کارخانه ذوب آلومینیوم Intalco در ایالت واشنگتن را برای همیشه تعطیل کرده است و تولید آن از ده محصول برتر جهان خارج شده است.

بحران شرکت های آلومینیوم در آمریکا و اروپا نشان می دهد که وابستگی ایالات متحده به محصولات آلومینیومی چینی بیشتر خواهد شد.

مقیاس عظیم صنعت محصولات آلومینیومی به چین اجازه می دهد تا تراشه های تجاری کافی را در اختیار داشته باشد، با یک دست متحد با کشورهای جنوبی و از طرف دیگر صادرات به کشورهای توسعه یافته.

ظرفیت تولید آلومینیوم چین در جهان پیشتاز است، اما منابع بالادستی به شدت به واردات خارج از کشور وابسته است. ذخایر بوکسیت و آلومینا کشور من تنها 2 درصد از کل ذخایر جهان را تشکیل می دهد. در حال حاضر حدود 70 درصد بوکسیت نیاز به واردات دارد.

از نیمه دوم سال 2023، واردات بوکسیت چین عمدتاً از گینه خواهد بود

بوکسیت جهان در گینه، ویتنام، استرالیا، برزیل، اندونزی و سایر کشورها متمرکز است و 65 درصد از ذخایر جهان را تشکیل می دهد. گینه به ویژه برای منابع بوکسیت با عیار بالا و مقیاس بزرگ مشهور است. این منبع اصلی بوکسیت جهانی در سال های اخیر و بزرگترین منبع مواد معدنی در کشور من است.

در اکتبر سال جاری، حجم استخراج معدن Chinalco در گینه به رکورد یک ماهه رسید و مقدار سنگ معدن ارسال شده به چین به بهترین سطح در همان دوره در تاریخ رسید. آلومینیوم تیانشان اخیرا اعلام کرده است که پروژه بوکسیت این شرکت در گینه وارد مرحله تولید و استخراج معدن شده و به زودی به چین ارسال خواهد شد که در آینده قیمت تمام شده مواد اولیه بوکسیت را کاهش خواهد داد.

با قضاوت از توزیع کشورهای مبدا بوکسیت وارداتی کشورم در سال های اخیر، وابستگی کشور من به گینه به سرعت افزایش یافته است. در 9 ماهه اول سال جاری 74.5 درصد بوکسیت از گینه وارد شده است و وابستگی به استرالیا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

یکی دیگر از کشورهای اصلی اندونزی است. در ژوئن 2023، اندونزی سیاست ممنوعیت صادرات بوکسیت را صادر کرد که منابع محلی را ملزم میکرد به ظرفیت تولید آلومینا محلی، پروژههای فرود در این کشور، ایجاد مشاغل بیشتر و درآمد ملی مرتبط باشد. بنابراین، شرکتهای آلومینیوم کشور من مستقیماً کارخانههایی را در اندونزی راهاندازی کردهاند تا سود سهام بوکسیت با قیمت پایین محلی را به دست آورند.

گروه جین جیانگ 6 میلیون تن ظرفیت تولید آلومینا در اندونزی را در 5 فاز برنامه ریزی کرده است و فاز اول 1 میلیون تنی آن در آوریل امسال به بهره برداری رسیده است. آلومینیوم تیانشان، دومین تولیدکننده بزرگ آلومینا در جهان، دارای یک پروژه 2 میلیون تنی آلومینا است که به عنوان پروژه استراتژیک ملی اندونزی فهرست شده است. آلومینیوم نانشان همچنین پروژه توسعه 2 میلیون تن آلومینا و پروژه آلومینیوم الکترولیتی 250000 تن را ترویج می کند. گروه نوآوری شاندونگ همچنین قصد دارد یک پروژه 2 میلیون تنی آلومینا در اندونزی بسازد.

تمرکز شرکت های آلومینیوم الکترولیتی (2022)

با هدایت شرکتهای چینی، فناوری ذوب پیشرفته و زنجیرههای صنعتی کامل وارد اندونزی شده است و الگوی توسعهای را شکل میدهد که در آن بوکسیت بالادست، آلومینا و آلومینیوم الکترولیتی در اندونزی تولید میشود و تمرکز داخلی بر روی محصولات با موانع بالا و با ارزش افزوده بالا است. مانند پلاک هوانوردی و پلاک خودرو.

با کمک Made in China، تخمین زده میشود که ظرفیت تولید آلومینا اندونزی در سال جاری از 50 میلیون تن فراتر رود و انتظار میرود تا سال 2026 به 80 میلیون تن افزایش یابد و به یک تولیدکننده بزرگ آلومینا در جهان تبدیل شود و به یک عقب استراتژیک تبدیل شود. برای محصولات آلومینیومی میان دستی و پایین دستی چین.

در حال حاضر توسعه اقتصادی کشورهای جهان به شدت نامتعادل است. بسیاری از کشورهای جنوبی منابع بالادستی غنی دارند، اما فاقد فناوری معدن، ذوب و فرآوری و ظرفیت بازار هستند. چین توانایی های تولیدی، فناوری های پیشرفته را با منابع کشورهای جنوبی برای منافع متقابل و نتایج برد-برد ترکیب می کند. از سوی دیگر، این کشور بر مزیت عرضه غالب خود متکی است تا کشورهای توسعه یافته را مجبور به خرید کند.

الگوی جهانی صنعت آلومینیوم بهترین تجسم این مدل است. چین تنها کشوری در جهان است که دارای انواع صنایع است. کامل، مرفه و قدرتمند، برچسب های متمایز تولید صنعتی چین است که در سراسر جهان طنین انداز است.

در مقایسه با جامعیت و کامل بودن، مردم به طور کلی نادیده می گیرند که این مزیت در مقیاس بزرگ است که به محصولات صنعتی چین، از جمله محصولات صنعتی اولیه مانند آلومینیوم الکترولیتی، اجازه می دهد تا از مزیت های کافی در قیمت نسبت به رقبای جهانی برخوردار شوند. در زمانی که اروپا و ایالات متحده موانع تجاری را علیه چین ایجاد کردهاند، ارزشی که توسط مقیاس ایجاد میشود، قاتل محصولات چین است که همچنان در سطح جهانی گسترش مییابد.

بر اساس مقیاس عظیم تولید، چین می تواند از یک سو با کشورهای در حال توسعه برای خرید منابع متحد و همکاری کند. از سوی دیگر، می تواند محصولات صنعتی سطح بالا و مقرون به صرفه برای بازاریابی جهانی تولید کند. در بعد انرژی، مزایای کل زنجیره صنعت انرژی پاک مانند فتوولتائیک و نیروی باد را تشکیل داده است، تمدن صنعتی جهانی را به جلو هدایت می کند و همچنین موانع تولید صنعتی را از طرف دیگر بالا می برد.

حتی در تحول انرژی جهانی با کربن پایین، کشورهای دیگر مجبور به خرید محصولات انرژی جدید چینی هستند.

اغراق نیست اگر بگوییم در شرایط تشدید نابسامانی های اقتصادی جهانی، هیچ کشوری جرات نمی کند به عواقب محدودیت های چین بر صادرات برخی محصولات صنعتی فکر کند. با شروع از محصولات مختلف خاکی کمیاب و آلومینیوم، جهان درک روشن تری از این موضوع خواهد داشت.